/Actualités

Azulis Capital partenaires

11/01/2022

CLOSING FINAL DU FONDS MMF 6 A 280 M€

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 11 janvier 2022 - Azulis Capital (« Azulis »), l’un des principaux intervenants français indépendants du capital investissement sur le segment du mid market, annonce le closing final de son sixième fonds, Middle Market Fund 6 (MMF 6) à 280 M€.

Pierre Jourdain, Président du directoire, commente : « C’est une grande satisfaction pour toute l’équipe d’Azulis d’avoir finalisé la levée de ce 6ème millésime à un niveau supérieur à notre objectif de 250 M€, dans un contexte si particulier. Ce succès donne raison à la stratégie que nous déployons depuis plus de 25 ans : des investissements sélectifs dans quatre secteurs d’activité à fort potentiel, une équipe mobilisée, proche des dirigeants et proactive dans l’identification de croissances externes, des engagements forts en matière de RSE qui permettent aux entreprises de s’inscrire dans des trajectoires de développement pérennes et durables ».  

Quatre secteurs résilients

Ce nouveau fonds sera déployé, comme les précédents, sur quatre secteurs clés : Santé & Services à la personne, Agroalimentaire, Industrie & Services aux entreprises et Nouvelles tendances de la consommation.

MMF 6 prendra des positions majoritaires ou minoritaires en investissant des tickets compris entre 10 et 20 M€ dans des entreprises à fort potentiel, d’une valeur comprise entre 20 M€ et 120 M€. Le fonds a une capacité de prise ferme pouvant aller jusqu’à 50 M€ de fonds propres, avec l’appui de ses souscripteurs qui peuvent co-investir à ses côtés.

Azulis actionne plusieurs leviers pour accélérer la croissance des entreprises : build-up, internationalisation, transformation et amélioration de la gouvernance. Azulis se distingue également par une démarche ESG structurée, placée au cœur de son action, avec l’ambition résolue de faire évoluer matériellement les pratiques des entreprises qu’elle accompagne. Pour ce nouveau fonds, l’équipe a opté pour l’article 8 de la SFDR[1], avec des engagements environnementaux et sociaux forts, en s’appuyant sur des objectifs mesurables. MMF 6 a également obtenu le label Relance.

Les investisseurs historiques d’Azulis, institutionnels, family offices et entrepreneurs, ont répondu largement présents, convaincus par un modèle performant et des investissements judicieusement choisis. De nouveaux investisseurs institutionnels et des personnes privées ont souscrit au fonds, lui permettant d’afficher une taille 30% supérieure à celle du millésime précédent.

Une année 2021 très active en cessions et nouveaux investissements

L’année 2021 a été très active pour Azulis. L’équipe, désormais forte de onze opérationnels dont huit associés, s’est mobilisée pour accompagner les dirigeants des participations dans un environnement de sortie de crise marqué par de fortes tensions sur les coûts et les chaînes logistiques. Des croissances externes significatives ont été réalisées par les participations du portefeuille pour accélérer leur développement.

Quatre investissements ont d’ores et déjà été réalisés en 2021 au travers du fonds MMF 6, pour un montant de 60 M€ soit 22% de l’engagement global : Orsys (spécialiste de la formation professionnelle), Fidel Fillaud (distribution d’emballages primaires), La Phocéenne de Cosmétique (produits d’hygiène naturels), ainsi qu’un réinvestissement dans Destia (maintien à domicile) à la suite de sa cession par le fonds MMF V.

L’activité a également été dense en matière de cessions : Marcel & Fils (vente au détail de produits biologiques), Talis (formation en alternance), Rossignol (fabrication d’équipements de collecte de déchets) et Destia (maintien à domicile) ont été cédés dans le cadre de MBO associant les équipes de management à des investisseurs financiers.

L’année 2022 s’annonce également intense avec de nouvelles cessions sur les portefeuilles MMF IV et MMF V et de nouvelles acquisitions sur le fonds MMF 6 alimentées par un deal flow fourni.


[1] Sustainable Finance Disclosure Regulation

Télécharger le PDF

déployer
Azulis Capital partenaires

12/12/2021

RAPPORT RSE 2021

Azulis Capital publie son rapport RSE 2021.

Le rapport est téléchargeable au format PDF dans la rubrique Investisseur Responsable.

déployer
Azulis Capital partenaires

27/10/2021

LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE

Azulis Capital, accompagné par BNP Paribas Développement, entre au capital de la société La Phocéenne de Cosmétique, aux côtés des deux dirigeants fondateurs Eric Renard et Xavier Padovani, et de son équipe de management qui investit également dans l’opération.

Fondée en 1996 par Eric Renard et Xavier Padovani, La Phocéenne de Cosmétique conçoit, formule et distribue sous les marques Le Petit Olivier et Lovea (acquise en 2018) des produits d’hygiène et de beauté naturels made in France. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un portefeuille de produits de près de 155 références de savons, gels douches, shampoings, soins, crèmes solaires élaborés à partir d’ingrédients d’origine naturelle.

La démarche RSE, très ancrée dans les racines de l’entreprise, est au cœur de la stratégie de développement.

Avec ce partenariat, La Phocéenne de Cosmétique entend accélérer son développement en France comme à l’export, en renforçant sa présence dans les différents canaux de distribution, en créant de nouvelles gammes et marques et en enrichissant sa stratégie digitale.

Cette opération est le troisième investissement du fonds MMF 6 (premier closing intervenu en décembre 2020).

Lire le communiqué de presse

déployer
Azulis Capital partenaires

12/10/2021

FIDEL FILLAUD

Azulis Capital, accompagné par Arkéa Capital, entre au capital du groupe FIDEL FILLAUD aux côtés de la famille fondatrice et de son président Jean-François Boutier, qui conservent la majorité du capital, et de son équipe de management qui investit également dans l’opération.

Créé en 1929 à Nantes, FIDEL FILLAUD est le leader en France de la distribution d’emballages légers à destination de l’industrie, de l’agroalimentaire et de la cosmétique. Le Groupe distribue une large gamme d’emballages primaires (principalement des gros contenants) en plastique, métal, verre et kraft.

FIDEL FILLAUD est dirigé par Jean-François Boutier et Jacques de Sonis qui a rejoint le projet en 2020.

Avec ce partenariat, FIDEL FILLAUD entend accélérer son développement, à la fois organique sur sa gamme éco-responsable et par la montée en puissance des ventes online, ou par des opérations de croissance externe ciblées en France ou dans les pays limitrophes.

Cette opération est le second investissement du fonds MMF 6 (premier closing intervenu en décembre 2020).

Lire le communiqué de presse

déployer