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Paris, le 18 avril - Azulis Capital (« Azulis »), l’un des principaux intervenants français indépendants du capital investissement sur le segment du « mid market », annonce le closing de son fonds de cinquième génération, Middle Market Fund V (MMF V) à 215 M€, dépassant son objectif initial de 200 M€.

Pierre Jourdain, Président du directoire, commente : « Azulis entame une nouvelle étape de son parcours en s’appuyant sur les atouts qui caractérisent l’équipe : des valeurs fortes d’investisseur responsable, conscient de son utilité économique et sociale ; une capacité éprouvée à détecter les tendances et soutenir l’innovation chez ses participations ; une équipe solide et performante, audacieuse dans ses choix d’investissement au service d’entreprises prometteuses que nous accompagnons dans leur transformation. Nous nous réjouissons de partager ces réussites avec nos investisseurs et nous les remercions de leur confiance. ».

Nouvelle gouvernance

Avec le retrait de Franck Boget mi 2016 et celui de Michel Rowan dans les mois à venir, ce succès s’inscrit dans une nouvelle dynamique, la gouvernance s'organisera autour d’un Directoire présidé par Pierre Jourdain, entouré de Yann Collignon et Christine Mariette, tous trois associés fondateurs.

Build-up et Transformation

Dans la lignée de ses précédents fonds, MMF V a pour vocation d’investir dans ses quatre secteurs de prédilection : la santé, l’agroalimentaire, la distribution/biens de consommation et les services aux entreprises. Il s’appuie sur une politique active de « build-up » afin d’accélérer la croissance des entreprises accompagnées pour les transformer en « champions » de leur catégorie.

MMF V intervient en majoritaire ou en minoritaire dans des opérations de transmission ou de capital développement, en ciblant des entreprises prometteuses, d’une valeur comprise entre 15 et 150 M€ et affichant des projets de développement ambitieux.

Le FPCI MMF III se retire du capital de CA COMMUNICATION, l’un des 5 premiers groupes de communication indépendants, avec un savoir-faire spécifique dans le "marketing hors media" des groupes à réseau et de la distribution.

Dans un environnement toujours plus concurrentiel, CA COMMUNICATION a su ces dernières années faire évoluer son modèle pour passer d’une offre de publishing à une proposition plus globale intégrant la création d’outils de workflow et un accompagnement digital de ses clients.

Cette mutation a pu être déployée avec le soutien d’Azulis Capital en réalisant des investissements importants, notamment 5 acquisitions de sociétés détenant des compétences nouvelles et complémentaires pour le groupe.

LE FPCI MMF V réalise son cinquième investissement en devenant l'actionnaire majoritaire du groupe NOVEPAN issu du rapprochement des sociétés Grain d'Or Gel et Lubrano & Fils.

Implanté à Lomme (59) depuis sa création en 1965, Grain d’Or Gel est l’un des pionniers de la fabrication de pain cru surgelé destiné aux circuits de distribution modernes et a notamment développé un savoir-faire dans la pâte à pizza surgelée pour les chaînes de restauration. Reprise en 2008 par Marc Lévy, son offre s'est élargie et la société s'appuie aujourd'hui sur 3 sites de production (Lomme, Dunkerque et Rouen).

Issue de la boulangerie artisanale familiale fondée à Sète en 1934, la société Lubrano & Fils est spécialisée dans la production de pain précuit surgelé haut-de-gamme. Depuis 1989, elle est dirigée par François Lubrano, qui a su promouvoir de nouvelles technologies de production. La société dispose depuis 2012 d’un site industriel très innovant à Gigean (34), mettant en œuvre des process s’appuyant sur l’utilisation d'ingrédients spécifiques permettant d’obtenir des produits très qualitatifs.

Les deux entreprises, très complémentaires tant sur les gammes de produits que sur la couverture géographique et la clientèle servie, donne naissance au groupe Novepan (50 M€ de chiffre d’affaires) porteur d’un projet de développement ambitieux sur le segment du pain précuit haut de gamme. Avec le soutien actif d'Azulis Capital, Marc Lévy et François Lubrano entendent faire émerger un leader français des produits de boulangerie « premium », répondant ainsi à une attente forte des consommateurs. Cette stratégie s’appuiera sur la poursuite d’une politique d’investissement industriel et sur la recherche d’opportunités d’acquisitions complémentaires en termes de produits et de couverture géographique.

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Découvrez l'interview d'Alain Mizlack, dirigeant fondateur de la chaine de prêt à porter masculin Father & Sons et de Thierry Herbé, directeur général par Olivier Bénureau, directeur du Magazine des Affaires.